ייעוץ פנסיוני באזור תל אביב והמרכז
(27 תוצאות)סתיו אורן - מתכנן פיננסי בכיר
הירקון 3, בני ברקאיזור שירות: אזור תל אביב והמרכזשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 09:00 - 21:00 ו, 09:00 - 14:00
תכנון פיננסי אסטרטגי ומותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים מיוחדים ויצירתיים ומתן ייעוץ וליווי צמוד ברמה הגבוהה ביותר. אנו שמים דגש מיוחד על רמת השירות ומחוייבים לרמת השירות הגבוהה ביותר תוך יחס והיכרות אישית עם המשקיעים. הזמן הוא המשאב החשוב ביותר שלכם ולכן קיימת זמינות אישית ומקצועית 24/7 לכל צרכי המשקיע, קטנים עד גדולים. ההתמחות שלנו היא בתחום הפיננסי והתכנון הפנסיוני, ניסיון רב שנים בהשקעות מובילים את לקוחותינו להצלחה, אנו מציעים לכם תכנון פיננסי ואסטרטגי מותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים מיוחדים ויצירתיים. סתיו אורן מנכ"ל ובעלים של סתיו אורן תכנון פיננסי נעים מאוד, שמי סתיו אורן, בעל רישיון מטעם משרד האוצר כסוכן ביטוח פנסיוני ושיווק פיננסי, בוגר שני תארים בכלכלה ומנהל עסקים התמחות במימון בהצטיינות, מרצה ומתרגל במקצועות מאקרו כלכלה ובוגר בחינות הרשות לניירות ערך.ֿ בבעלותי קבוצת פייסבוק מקצועית בשם פורום תכנון פנסיוני והשקעות המונה 1500 משתתפים פעילים. בעל ניסיון מספר שנים בניהול תיקי לקוחות, הגדלת הרווחיות ובניית אסטרטגית השקעה לטווח ארוך. כחלק מעבודתי בשיתוף פעולה עם חברת נטו תכנון פיננסי, הקבוצה הפרטית הגדולה בישראל לתכנון פיננסי, הקמתי צוות עובדים מיומן ומוכשר, מערך אסטרטגי שמאפשר לנו להוביל ולתת שירות מעולה לכם, לקהל לקוחותינו. אנחנו ב"אורן תכנון פיננסי" מומחים בבניית אסטרטגיה אישית בתיקי השקעות הפיננסי והפנסיוני , השקעות אלטרנטיביות תוך כדי מקסום של השקעה באופן אידיאלי בהתאם לצרכיי הלקוח והקטנת מיסוי. מתחייב לשירות אישי ומקצועי- טובת הלקוח תמיד לנגד עינינו. בואו להכיר את שיטת העבודה היעילה והמשתלמת ביותר!
רובינשטיין השקעות פיננסי ביטוח ופנסיוני
כפר סבא 1, כפר סבאאיזור שירות: אזור תל אביב והמרכזשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 8:30 - 19:30
כל הפתרונות בבית אחד! תכנון והקמה של תיקי ביטוח שונים המותאמים למכלול הצרכים הביטוחיים שלכם לאחר גיל פרישה ופעולות נוספות באמצעותן נרכיב עבור כל אחד. רוצים לשמוע עוד או לשאול אותי משהו? חייגו עכשיו!
הר המרכז לתכנון פנסיוני השקעות ופרישה
תובל 40, רמת גןאיזור שירות: אזור תל אביב והמרכזשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 09:00 - 18:00
תכנון פרישה ממוקד לקוח, מיצוי כל ההטבות המס, תכנון פיננסי ופנסיוני ממוקסם פרישה, תכנון העברת כספים במקרי פטירה, טיפול בקיבוע זכויות, תיקון 190, מגוון מוצרים פנסיוניים ללקוחות השכירים עצמאיים גמלאים ולבעלי שליטה בחברות, תכנון אופטימלי של השקעות כספים פנסיוניים ופרטיים.
עידן שור מומחה לתכנון פיננסי
הדובדבן 9, קרית אונואיזור שירות: אזור מודיעין והשפלהשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 09:00 - 18:00 ו, 09:00 - 13:00
עידן שור מומחה לתכנון מעניק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי הוליסטי מותאמים אישית. התכנית כוללת בתוכה מיפוי של המוצרים הפנסיוניים והפיננסיים הקיימים, מציעה אסטרטגיה כלכלית שלמה תוך שימוש בתקנות מיסוי רלוונטיות, השקעות אלטרנטיביות, פיזור סיכונים ויצירת מעטפת שירותים רחבה. ניסיון בתחום! חייגו!
דבורה קולדצקי
רבי עקיבא 15, מודיעין עיליתאיזור שירות: אזור מודיעין והשפלהשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 09:00 - 15:30
יועצת מס, מיסוי פרישה, הנהלת חשבונות, חשבת שכר. ייעוץ מס מקיף עבור שכירים ועצמיים, מיסוי פרישה וקיבוע זכויות, הקמת עסק חדש, דו"חות שנתיים, החזרי מס הכנסה ומס שבח, הצהרת הון, הנהלת חשבונות, מיסוי בינלאומי.
יוסי בכר ביטוח פרישה וייעוץ מס
משה לוי 11, ראשון לציוןאיזור שירות: כל הארץשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 09:00 - 19:00 ו, 09:00 - 13:00
ההכנה לקראת פרישה משוק העבודה מתחילה עוד היום לתוצאה הטובה ביותר ולרמת חיים טובה בגיל הפרישה יש להתחיל את התכנון הפנסיוני ולבצע פעולות כבר עכשיו.איתור ובדיקת התיק הפנסיוני והביטוחי,מבנה ההוצאות וההכנסות הנוכחי והעתידי שלכם,מצב בריאותי, למקסם את הטבות המס.בניית תוכנית פרישה מגובשת וליווי פיננסי מתמשך
הכסף שלך
החורטים 8, חולוןאיזור שירות:שעות עבודה:
בי.אר.פייננס
בן גוריון 4, נס ציונהאיזור שירות:שעות עבודה:
הירשקורן סמארט סוכנות לביטוח פנסיוני
שדרות מנחם בגין 27, גבעת שמואלאיזור שירות:שעות עבודה:
גילי יצחייק - יועץ פנסיוני ושירותי תפעול לסוכנים
רמת גן, רמת גןאיזור שירות: אזור אשדוד והסביבהשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 8:30 - 18:30 ו, 8:30 - 14:30
בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני MBA במנהל עסקים, התמחות במימון ושוק ההון. בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר משנת 2010. בעל נסיון של 10 שנים בתחום הביטוח הפנסיוני והייעוץ בסוכנויות ביטוח ובאופן עצמאי. עסקתי בתפעול, ניתוח וייעוץ בתיקי מבוטחים, טיפול בפרישה, ייעוץ וליווי פנסיוני לשכירים, שירותי תפעול לסוכנים ועוד. חייגו
מזל בורוכוב סוכנת ביטוח ומתכננת פיננסית
חולוןאיזור שירות: כל הארץשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 08:00 - 20:00 ו, 08:00 - 15:00
סוכנת ביטוח - מתמחה בכל סוגי הביטוח- בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות, ריסקים, ביטוחי חיים, ביטוחי חיים משכנתא חסכונות לטווח קצר וארוך- פנסיה, קרנות השתלמות, כל סוגי הקופות גמל למיניהם ותוכניות חסכון, השקעות אלטרנטיביות הכנה לפרישה ועוד... בנוסף מתעסקת עם ביטוחי נסיעות לחו"ל, ביטוחי דירה, ייעוצי מס וכל סוגי הביטוחים. כל פתרונות הביטוח ברמה המקצועית הגבוהה ביותר וברמת שירות ואמינות שאין לה תחרות
נחמי שטינמץ יועצת מס ופרישה
שמעיה 36, בני ברקאיזור שירות: כל הארץשעות עבודה: א,ב,ג,ד,ה, 09:00 - 15:30
בכדי לצאת לפרישה צריך לדעת להתכונן נכון! לדעת כל מה שמגיע לכם! ומה לגבי החזרי מס? בואו לבדוק כל מה שמגיע לכם! עד השקל האחרון!
גונן את גלזנר
מוטה גור 9, פתח תקווהאיזור שירות:שעות עבודה:
סמארט פנסיה - המרכז לתכנון הפרישה בע"מ
מצדה 9, בני ברקאיזור שירות:שעות עבודה:
ייעוץ פנסיוני, ייעוץ פרישה, מיסוי פנסיוני, מיסוי פרישה - על ידי רואה חשבון ויועץ פנסיוני אובייקטיבי
סוכנות פנסיוני מערכי ביטוח
סוקולוב 29, הרצליהאיזור שירות:שעות עבודה:
משלמים כפל ביטוחים? חברת פנסיוני, שמה לה למטרה לסייע לכם לעשות סדר בתחום הביטוח אנחנו מציעים סיוע וליווי פנסיוני במגוון רחב של תחומים, בין היתר חוק פנסיה חובה, השוואת קופות גמל, הפרשות לקרן השתלמות ואף סיוע עם ביטוחים דוגמת ביטוח מנהלים, ביטוח סיעודי פרטי ועוד. יחס אישי מקצועי ואדיב. לפרטים חייגו!